莫家四兄妹先后来到大草原插队，老大莫志乡只出现在大家的口中，老二莫成名实现了他“扎根草原，建设边疆”的誓言，娶了美丽的草原姑娘杭拉，还当了三个孩子的爹，做了乌兰牧骑的队长，很圆满。
老三莫桑梓经过千辛万苦也来到了草原，进入了建设兵团，可她复杂的人生经历注定了她的结局，果不其然，在一次救火中牺牲了，成了草原上的英雄，对她来说这也许就是最好的安排。
以上都是意料之中，最意外的就是莫青山的结局了。
为了照顾英雄的家人，莫桑梓所在的建设兵团决定把她的弟弟莫青山安排在部队里，但一打听才知道莫青山有病，先天性肺部发育不全，经常咳嗽，什么活也干不了，领导犯了难，说哪个单位要是安排了莫青山，就会对他们特殊照顾。
这时红边乌兰牧骑的队长查赫日玛主动留下了莫青山，当然也得到了来之不易的演出机会。
谁知莫青山是个混不吝，把在南京那一套骗吃骗喝的把戏又旧戏重演，好吃懒做，还时常骂放羊姑娘嘎吉尔是个丑八怪，大家虽然心里都很不舒服，但知道他是个将不久于人世的病人，依然对他特殊照顾，好吃好喝的都紧着他。
车板夫朱格奈大叔虽然也很看不惯他，但还是挖好的药材给他熬药治病，又一次检查后，奇迹出现了，莫青山的肺竟然进行了二次发育，他死不了了，这个从小就把每一天都当成最后一天过的人竟然奇迹般的好了。
莫青山想独自去他大哥出事的地方看看，可在半路上遇到了大风雪，幸好朱格奈大叔发现了，他把自己的帽子衣服都穿在了莫青山的身上，自己却被冻死了，莫青山悔恨莫及。
经历了这么多，莫青山不再是那个没心没肺的小孩儿了，他长大了，他接手了红边乌兰牧骑，做指导员，可赶上了改革开放，人们都忙着挣钱，没时间再看他们演出了，队员们也都下海了。
以莫青山的能力，他如果下海绝对是商场精英，但他抵御住了外面的诱惑，扛起了红边乌兰牧骑的大旗，即使就剩他一个人，他也坚持为牧民们演出。
后来他娶了曾经被他嘲笑丑八怪的放羊姑娘嘎吉尔，又生了两个女儿，一家人到处为牧民演出。
在一次为牧民演出后，嘎吉尔突然肚疼要临产了，牧民赶紧帮她接生，也是个女儿，可惜生下后就夭折了，饱经风霜的莫青山难过地说她去天堂找姑姑了。
莫青山的转变是脱胎换骨的，他清楚是这片草原给了他第二次生命，他要用他的余生来报答对他有恩的查赫日玛队长，以及对他有救命之恩的朱格奈大叔，还有那些无限包容爱戴他的草原牧民。
莫青山跟之前判若两人，他放弃了优渥的生活，甘心过清苦的日子，他在用他的方式深爱着这个第二故乡，他和草原牧民们早已经血浓于水！
