未来的文艺男青年Miguel(YulServo饰)的父亲是位前卫的艺术家，Miguel决定前往到马尼拉看望他的父亲。但Miguel的父亲却因为Miguel母亲的离去决定离开城市展开一段长时间的旅行。Miguel决定暂住在父亲家等待父亲回来到。等待的过程中，Miguel结识了父亲美丽的女裸体画模特Sla(JayceeParker饰)。Miguel开始假扮画家，只为了欣赏Sla的裸体。渐渐的Miguel爱上了Sla，但他们之间的爱却建立在不真实的基础上。Sla离开了Miguel，Miguel踏上了寻找Sla的旅途，就像父亲寻找离开的母亲那样。在寻找的过程中，Miguel学会了逃离自己的幻想和白日梦，他找到了成长的意义。
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