每年在中国收入500亿:连苹果都惹不起它

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  苹果不能没有村田制作所(Murata),但村田制作所没有苹果依然能活得很好。

  村田制作所主要提供“电子工业大米”,这是一种名为“积层陶瓷电容器”(Multi-layer Ceramic Capacitors,MLCC)的产品,长度往往仅为几毫米(一个可乐瓶能装下十几万个),单个售价不到1日元(大约5分人民币)。

  作为一种基础电子元件,MLCC应用于智能手机、电脑、液晶电视等几乎所有消费电子产品。

  村田制作所的历史最早可以追溯到1944年,见证了“二战”后日本制造的经济奇迹,也目睹了日本消费电子产品的衰落,以及家电行业的崩溃,但依然活得好好的。

  现在日本的下游产业虽然在中国、韩国的竞争下盛况不再,不过在上游细分领域,日本在材料科学方面几十年积累的优势依然难以在短期内被逾越。村田制作所显然就是这种处于产业链“上游”的公司,这让其能够提供独一无二的产品,而且护城河很宽。

  另一个因素在于,村田制作所是一家创业伊始就选对了电子工业赛道的公司,在几十年的时间里持续享受创新和发展红利——早年它的产品用于收音机、电视机,后来用于智能手机,现在则用于5G以及智能汽车。

  

每年在中国收入500亿:连苹果都惹不起它  第1张


  根据2022年底发布的最新财报预计,村田制作所2022财年的营业收入超过1.8万亿日元(接近950亿人民币)。在全球MLCC市场,村田的份额达到了四成,市占率第一,是一个不折不扣的隐形冠军。

  “我们生产其他公司不能生产的产品。”村田的一位前任社长称。

  从一个制造陶器的小作坊,再到市值数百亿美元、拥有现代化办公大厦的“专精特新”公司,村田制作所是怎么做到的?

  

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  “时代的村田制作所?”

  打开村田制作所的官网,就会发现这个已经有了一定历史的“老”公司,从事的却是新行业。

  比如在村田制作所官网首页,罗列了有关汽车智能座舱、自动驾驶、V2X通信模块、机器人、可穿戴设备、5G等热门技术和产品。

  

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  首页展示了5条“产品新闻”,其中4条与智能汽车有关。另外还有消息显示,村田制作所还在研发固态电池,这又是一个改变游戏规则的产品。

  具备电池研发能力的原因之一是,村田制作所在2017年收购了索尼的电池业务,后者在世界上首次实现了锂电池的商品化。

  上面这些业务表明,在全球智能手机出货量可能出现回落的情况下,村田制作所又具备了把自己的业务切换到智能汽车领域的能力。

  但这些新业务的底层,其实还是村田制作所最具优势的MLCC领域,而且这项业务依然处于“风口”。

  有数据显示,5G智能手机中大概需要用到1000个MLCC,普通汽车是3000个,而能够实现L3级自动驾驶的智能汽车可能需要1万个以上。调查公司Global Information认为,预计MLCC市场规模将从2022年的140亿美元扩张到2027年的266亿美元。

  “(我们生产)时代所要求的电子元器件。”村田制作所在自己的官网上写道。

  “打倒Murata”很难实现

  “二战”后日本消费电子产品和汽车工业的崛起,催生了一大批细分领域龙头,村田制作所显然就是其中之一。在过去的几十年中,由于一直处于利基市场,也一直有竞争对手希望切入MLCC领域,从村田制作所手中抢走主要份额。

  这方面来自韩国的三星是典型代表,这家公司有“全产业链”优势,目前虽然斩获不小,但无法撼动村田的市场地位。

  村田依然占据优势地位的原因之一在于,其和三星一样在搞“垂直整合”,即几乎生产自己需要的一切,包括各种生产设备。无论是位于中国无锡的村田工厂,还是日本本土的研发中心,村田制作所使用的生产设备,以及各种检测装置,绝大多数都是自己生产,并申请了专利。

  另外,作为一种植根于陶瓷材料技术的电子产品,其所使用的原材料和设备的匹配也能影响产品性能。

  在最近一次有关打造中美两个供应链的谈话中,村田制作所社长中岛规巨表示,MLCC必须使用微量稀土,而稀土材料非常微妙,如果产地不同,其特性也会改变。

  换句话说,村田制作所拥有一种神秘的“黑盒”技术——即使把产品拆解后进行分析,也难以窥得其全貌,逆向仿制更是难上加难。

  与此同时,这也是一家戒备森严的工厂,虽然也接待来访者,但除了有限几个工位,大多数生产线都不允许拍照。中岛规巨甚至表示,最尖端的产品都是在日本开发,绝不会拿到中国和东南亚。

  这让“打倒Murata”的现象几乎不可能出现。但随着中国人也加入这场争夺,市场变数增加了。

  

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  村田不犯错,国产没机会?

  到目前为止,中国人尽管目前在MLCC市场中不占优势,但背靠全球最大市场,为创业者提供了足够的想象空间。

  海关总署2020年的统计显示,当年MLCC进口量为3.08万亿个,金额达到了81.16亿美元——国产替代前景广阔。

  中国还是全球5G部署第一大国,以及新能源汽车第一大国,这些都能为MLCC市场带来巨大的增量市场。

  从全球范围看,村田制作所、TDK等日系企业处于第一梯队,占据了绝对优势地位,总体市场占有率达到了56%。

  韩国的三星,以及中国台湾的一些企业,处于第二梯队,也能够在市场上获得不错的份额。

  第三梯队就是中国大陆的一些企业,比较有代表性的是三环集团、风华高科、宇阳科技等。

  这些中国企业之所以能够挤入这个阵营,某种程度上也跟村田等日本企业不断走向高端市场有关。

  因为在主导了MLCC市场之后,包括村田在内的日本公司,不遗余力地发掘新的市场需求,尤其是逐渐把注意力转移到需求越来越大的智能汽车、机器人等高端装备制造领域。

  这让一部分低端市场出现供应缺口,国产玩家开始找到突破口——事实上中国多个完成了逆袭的细分制造业都是这个打法。

  根据公开资料,目前三环集团、风华高科在MLCC核心技术方面都已经有所突破。但在短期内不要指望它们能够实现市场逆袭——村田去年底刚在中国无锡开工了新工厂,一期投资就达到了25.5亿元,而且村田已经在中国经营了差不多50年,在大中华区的销售占比也已经超过50%,是细分市场的巨无霸。

  去年底,日本《金融周刊》汇总了一份有关日本企业对中国依存度排行榜,榜单依据的是2020年数据,其中显示村田制作所在当年1.8万亿日元营业额中,中国市场接近1万亿日元(超过500亿人民币),占比达到了54.8%。

  作为一个上游企业,村田甚至还在天猫开设了官方旗舰店,目的是服务小批量采购用户和独立开发者,以孵化更多中小型创业创新公司。

  这让村田完全融入中国的创新生态,也由此几乎很难被竞争者打败——除非它自己犯错。


标签: 收入 苹果

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